Cythèle, amère et déçue après avoir accompli la vengeance de Plutonis, décide de retrouver les trois âmes perdues de sa famille.
Cependant, celles-ci sont éparpillées dans tout le Multivers, et seules les paroles énigmatiques d'une prophétie ancienne sont censées lui indiquer la voie. Tout pointe vers Corollis, à présent libérée de sa malédiction. Néanmoins, ce n'est qu'une étape vers le monde terrifiant et fascinant d'un prince-démon, Desrad. Une dimension où, pour accomplir sa première quête - et simplement survivre -, Cythèle devra bon gré mal gré s'associer avec de bien singulières et exotiques créatures.
Ensemble, ils découvriront le secret trimillénaire qui se dissimule derrière les larmes du démon.

Pour enquêter sur une source de magie puissante, l'oligarque lynor shanael est obligé de s'allier avec son ancien ennemi : l'archimage kylandiel.
Dans l'épave d'un navire échoué, ils découvrent la mort émeraude d'un officier kzenran, le peuple félin le plus craint du multivers. cependant, kylandiel, venu pour réveiller un secret ancien, trahit lynor et s'enfuit. commence alors une course-poursuite à travers les îles lointaines, où l'impossibilité d'utiliser la magie et l'émergence d'une nouvelle religion des morts vont compliquer la vie des deux ennemis.

De retour sur Thorion Weir, Cythèle et ses compagnons vont à présent retrouver Harmelinde et Deirdre au coeur des jungles de Vandira.
Mais les sorciers d'Argile sont plus puissants que jamais et un groupe de démons assassins et de nécromants semble vouloir saboter les réjouissances de la toute nouvelle république. Pris dans la tourmente politique et religieuse, Cythèle et ses compagnons, pour retrouver la 3e et dernière âme, vont devoir marcher sur les flammes du souffle du dragon.

A l'appel d'un ancien sortilège, quatre personnages hors du commun se rencontrent près d'un bourg étrange et ensorcelé, Corollis.
Cythèle, prêtresse du dieu des morts, cherche des réponses sur sa foi. Eringvard, un changelin nordhommois veut découvrir la vérité à propos de sa mère. Brytomarte, bretteuse et officière dans l'armée de la République, a trouvé le courage de venir affronter son passé. Syrmaïl, un mage médiocre de l'académie de Vilanöé, a décidé de vaincre les limites de la mortalité. Joignant leurs forces pour maîtriser les cauchemars de leurs vies présentes et passées, ils vont devoir faire face au secret de Corollis et à la nature de sa malédiction qui prend sa source dans la ronde des vies éternelles...

Lorsque le Seigneur Avaril vient demander son aide à Bonisal, archimage des Franges Féériques, pour contrer la malédiction qui touche ses enfants, il trouve porte close : Bonisal est en voyage, laissant son domaine à ses deux apprentis-mages, Ersean et Harmelinde.
Face au désarroi du seigneur Avaril, ceux-ci s'engagent, au nom de leur maître, à lui prêter main-forte et même s'ils ne sont encore que de tout jeunes magiciens, les dangers qui les attendent ne leur font pas peur. Pourtant, la malédiction les entraînera au coeur des Franges Féériques...